仁達方略推出“十四五”規劃下建工行業研究報告

進入新世紀，建筑工程產業領域包括新材料、新工藝技術、新產業發展模式不斷創新，建筑工程全行業新的理念、意識形態也悄然發生變化，全社會積極踐行綠色、節能、生態、智慧建筑等要求，更加崇尚人與自然和諧共融，倡導一種順應大自然、感知大自然等新生活方式。

仁達方略研發中心發布《“十四五”規劃下建工行業研究報告》，本報告在結構上共設有十二個章節，分別從相關政策、建工市場規模、供需分析、行業盈利水平、產業鏈＆價值鏈分析、產業結構布局、競爭態勢、投資主體及投資領域、發展模式、發展趨勢、細分子行業研究、行業并購重組研究等方面，針對我國建工行業進行深入研究和全面詳細闡述，系統回答了“十四五”期將深刻影響我國建筑工程行業轉型升級、實現高質量發展各種內外部因素、內在驅動以及產業投資規劃布局等一系列重大戰略問題，本報告相關課題研究旨在為各級政府、規劃部門組織力量、科學編制“十四五建工行業規劃綱要（草案）等工作提供重要依據或案例借鑒。

本報告主要章節內容結構性安排如下。

第一章系統梳理了“2017~2019年我國建工行業相關政策”指出，“十四五”期國家頒布一系列相關政策，鼓勵建工行業工程總承包，進一步細化行業分工，推動我國建筑工程行業實現高質量發展，未來“十四五”期大力扶持培育工程總承包、全過程工程咨詢企業，發展專業作業企業將成為我國建工行業發展重要趨勢。

第二章提到，2019年我國國內建筑工程新簽合同額28.8萬億元，同比增長5.4%，但建工市場規模及增速有所下滑，較2018年同期下降1.8個百分點；建筑工程行業市場集中度、建工央企所占市場份額持續提升，馬太效應明顯；建工行業對外承包工程市場緩慢復蘇，累計完成新簽合同額2085.2億美元，實現營業額1349.7億美元，新簽合同額同比增至12.5%，其中，“一帶一路”沿線國家2019年累計新簽合同額同比增速達41.2%，占對外承包工程比重高達61.2%。綜合來看，2020年預測我國建筑工程市場整體將趨于平穩。

從供需發展來看，“十四五”期我國人口持續還將繼續向大城市集聚，城市群、都市圈，國內城市發展等，都將極大拉動國內建工產業投資增長，“十四五”期預測我國建工市場需求規模及增長潛力巨大。

從盈利水平來看，近年來我國建工行業企業整體營收、利潤水平逐年增長，年復合增長率達17.31%。但行業企業利潤水平存在分化現象，資質等級高、資金實力強的建工企業通過上下游產業價值鏈延伸，盈利能力逐漸提升。

從產業價值鏈競爭布局來看，十四五期我國建工行業企業積極推進產業價值鏈調整和戰略轉型，如上海建工等龍頭品牌企業實施全產業鏈布局，建工集團產業鏈、創新鏈、價值鏈也將加快由低端向高端邁進。

從建工企業產業布局來看，截至2019年全國共有建筑工程企業數達92733個，同比增長了7.84%，其中國有及國有控股建筑業企業6490個，占建筑工程行業企業總數的7.00%。對外承包工程(建筑工程類)業務新簽合同額前20家企業包括中國建筑集團、中國水電建設國際工程有限公司以及中國葛洲壩集團股份有限公司，上海建工材料抓住區域聯動帶來的發展機遇，未來十四五期將加快長三角一體化產業布局。

從建工產業競爭態勢來看，我國建筑工程行業市場競爭呈現三個特點，一是建筑工程行業是競爭性行業，整體產能結構不平衡，普通住宅和小型項目建設市場供給能力超過了需求，競爭非常激烈，大中型項目、技術含量高的項目則競爭程度相對較低，利潤水平相對較高。二是大型建筑工程企業競爭優勢更明顯。三是建筑工程建設專業化分工不足，競爭同質化現象仍較為普遍。

從投資主體及投資領域來看，建設單位、大型建筑施工企業作為建筑工程產業投資主體，在建工產業投資中居于主導地位。從投資領域來看，上海建工將在十四五期多點投資布局城市更新領域。

從行業發展模式來看，建工行業主流模式包括單一工程承包模式、特許經營模式、綜合投資開發模式等，其中，綜合投資開發模式將是十四五期建工項目總承包模式和業務多元化一種創新探索；特許經營模式下，爭取獲得建筑工程項目特許經營權，可使建工企業實現從城市建設到城市投資再到城市運營的角色轉變。

我國建工行業細分子行業很多，主要涵蓋建筑鋼結構、房屋建筑工程、園林景觀工程、裝飾裝修工程、基礎設施建設工程、化工、石油化工工程、巖土工程施工等諸多領域，各領域上下游產業鏈各自形成一體化銜接和協調運行模式。

最后，從并購重組情況來看，近年來我國建工企業國內、海外收并購活動非常活躍，本報告列舉并簡單介紹了包括神州長城收購UPL老撾，中鐵收購二、三、五、八局，廣東水電與廣東建工合并組建新建工集團等等情況。

欲了解報告詳細內容，請點擊我公司官網《十四五規劃下建工行業研究報告》。鏈接，或聯系有關人員洽談。

《報告》目錄

一、建工行業相關政策

二、我國建工市場規模

（一）2019年國內建工市場規模及增速連續下滑

（二）建工行業集中度持續提升

（三）建工市場PPP項目延續高質量發展態勢

（四）對外承包工程市場緩慢復蘇

（五）建工行業房屋建筑市場規模

三、建工行業供需分析

（一）2010~2018年我國建工行業供給分析

（二）我國（城市）建工行業需求分析

1、城市和城市群-長三角：房建市場空間依然較大，未來增速逐步放緩

2、海外市場：“一帶一路”戰略將使中國建筑工程行業出口充分受益

3、我國國內建筑工程需求分析

4、基建市場：公路、市政和鐵路、軌道交通仍是投資重點

四、我國建工行業盈利水平分析

（一）我國建工行業企業整體營收、利潤水平逐年增長，年復合增長率達17.31%

（二）我國建筑工程行業整體凈利率上升，整體凈利率為3.25%

（三）建工央企凈利率普遍提升，部分央企資產負債率上升

五、建工行業產業鏈、價值鏈分析

（一）建工產業鏈上下游及細分領域產業鏈分析

1、建筑鋼結構產業鏈

2、房屋建筑工程產業鏈

3、園林景觀工程的產業鏈

4、裝飾裝修工程產業鏈

5、基礎設施建設產業鏈

6、化工、石油化工工程產業鏈

7、巖土工程施工產業鏈

8、路橋建筑工程產業鏈

（二）建工產業價值鏈逐步由低端向高端化邁進趨勢

（三）上海建工(600170)實施全產業鏈布局，2019年業績持續高增長

六、我國建工企業產業布局

（一）2018~2019年我國建筑工程企業數量接近10萬個

（二）上海建工材料加快長三角一體化產業布局

（三）湖南建工推進兼并重組，完成施工領域全產業鏈布局

七、建工行業競爭態勢分析

（一）建筑工程行業市場競爭呈現三個特點

特點一：建筑工程行業是競爭性行業，整體產能結構不平衡

特點二：大型建筑工程企業的競爭優勢較為明顯

特點三：建筑工程建設專業化分工不足，競爭同質化明顯

（二）影響建筑工程行業競爭發展有利因素

一是建筑工程行業在國民經濟中的重要地位

二是新型城鎮化建設加速推進建筑行業發展

三是法律法規不斷完善，推動建工行業競爭發展

八、我國建工行業投資主體及投資領域分析

（一）投資主體：各類建設單位、大型建筑施工企業

（二）投資主體投資領域

1、上海建工：投資多點布局城市更新

2、河北建工集團與中鐵投資集團簽署戰略合作協議

九、建工行業發展模式研究

（一）單一工程承包模式

（二）特許經營模式

（三）綜合投資開發模式

十、“十四五”期建工行業發展趨勢

十一、我國建工行業細分子行業研究

（一）建筑鋼結構

（二）房屋建筑工程

（三）園林景觀工程

（四）裝飾裝修工程

（五）基礎設施建設

（六）化工、石油化工工程

（七）巖土工程施工

十二、建工行業并購重組研究

（一）神州長城收購UPL老撾

（二）中鐵收購二、三、五、八局

（三）廣東水電與廣東建工合并

（四）我國建筑施工企業并購主要特點研究

1、通過多元化收購調整業務方向

2、出于多種目的進行縱向收購

3、民營建筑施工企業大量收購國企

4、通過資本運作兼并大量企業，實現快速擴張

附：仁達方略近期研究報告：

水務企業十四五規劃編制指南與模板

燃氣企業十四五規劃編制指南與模板

公交企業十四五規劃編制指南與模板

文旅企業十四五規劃編制指南與模板

大健康企業十四五規劃編制指南與模板

養老企業十四五規劃編制指南與模板

…………

仁達方略后期將推出的研究報告：

醫藥企業十四五規劃編制指南與模板

物流企業十四五規劃編制指南與模板

房地產企業十四五規劃編制指南與模板

高端制造企業十四五規劃編制指南與模板

新能源十四五規劃編制指南與模板

生物企業十四五規劃編制指南與模板

十四五規劃下建工行業研究報告

…………